✏️ Editar Evento
El módulo CRM permite editar los eventos registrados en un lead, facilitando la actualización de información o corrección de datos en las actividades registradas.
📋 Pasos para Editar un Evento
1. Accede al Lead
- Ingresa al CRM Dashboard.
- Localiza el lead que contiene el evento que deseas editar.
- Haz clic en el lead para abrir su vista de detalle.
2. Abre la Pestaña "Events"
- Dentro del detalle del lead, selecciona la pestaña Events.
- Aquí podrás visualizar todos los eventos asociados al lead.
3. Abre el Menú de Opciones del Evento
- Ubica el evento que deseas modificar.
- Haz clic en el ícono de tres puntos (
...) en la columna Action. - Selecciona la opción "Edit" del menú desplegable.
4. Modifica los Datos del Evento
Se abrirá un formulario con los datos actuales del evento. Los campos disponibles son:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Event | Tipo de evento registrado. Puedes cambiarlo si es necesario. | ✅ Sí |
| Contact | Contacto asociado al evento. Puedes actualizarlo. | ✅ Sí |
| Description | Descripción o notas adicionales del evento. | Opcional |
| Documents | Puedes subir, reemplazar o eliminar archivos adjuntos relacionados al evento. | Opcional |
5. Guarda los Cambios
- Una vez actualizados los campos necesarios, haz clic en el botón "Update" para guardar las modificaciones.
- El evento será actualizado y los cambios se reflejarán inmediatamente en la lista de eventos.
✅ Consideraciones Adicionales
- Solo los usuarios con los permisos adecuados podrán editar eventos.
- Todos los cambios quedan registrados en el historial del lead.
- Es recomendable añadir descripciones claras al actualizar eventos importantes para mantener trazabilidad.